壹、測驗日期：
　
第29期：100年4月17日。
第30期：100年8月21日。
第31期：100年12月18日。
 
 
貳、報名資格：
  一、 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
二、 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
三、 教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。
註： 具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。
 
參、報名費用：新台幣650元整。
 
肆、報名方式：
  一、 報名日期：
 
  第29期：100年3月4日至17日。
  第30期：100年7月4日至21日。
  第31期：100年10月31日至11月17日。
二、 網路報名：
  (一) 請於報名期間至台灣金融研訓院網站，筆試測驗網路報名系統依序確實填寫相關資料，報名資料應詳實以免影響個人權益。
(二) 報名後請儘速繳款，請選擇下列方式繳款，逾期繳款除不受理該項報名外，並將進行退款。
  1、 線上刷卡：刷卡失敗視同未繳交報名費，繳款期限至報名截止日 17 ： 00 止。
2、 金融機構 ATM 轉帳：繳款帳號請詳台灣金融研訓院網站，繳款期限至報名截止日 24 ： 00 止。
3、 指定超商門市代收繳款：請自行下載列印繳款單，繳款期限至報名截止日 24 ： 00 止。
三、 書面報名：報名表件請以掛號郵寄通訊方式辦理。
  (一) 填妥報名表件，並 使用簡章所附之特戶存款單 至郵局劃撥繳款， 請務必將郵政劃撥收執聯正本實貼於報名表正面指定欄位內，未貼黏郵政劃撥收執聯正本，視同未繳交報名費。郵局劃撥 — 帳號： 19863371 ，帳戶：財團法人台灣金融研訓院。
(二) 報名書表郵寄地點：台灣金融研訓院金融測驗中心， 100 台北市中正區羅斯福路三段 62 號。
  註： 依據「研訓院提供弱勢族群證照報名費滅半優惠辦法」， 自本98年7月1日起，至100年6月30日止，針對低收入戶家庭(含其仍在就學之子女)、原住民、身心障礙人士及支領失業給付者(含其仍在就學之子女)，提供2年內金融證照測驗報名費減半之優惠措施。
 
 
伍、測驗：
  一、測驗地點：
  分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。
二、測驗科目：
  (1)信託法規：測驗題數50題，測驗時間60分鐘。
  (2)信託實務：測驗題數80題，測驗時間90分鐘。
三、測驗題型及方式：
  四選一單選選擇題，採答案卡作答。
四、 應試時須攜帶及繳附證件：
  (一) 應考人須持以下證件入場應試：
  1、 測驗入場證。
2、 畢業證書、學歷證明文件或考試（高考、普考或特種考試）及格證書，一律使用影印本，應試時繳予監試人員，審查後不退還。
3、 貼有照片之身分證件（含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡）入場應試。
(二) 未攜帶測驗入場證者，不得入場參加測驗。
(三) 未攜帶身分證件者，須於各科測驗完畢後至試務中心辦理身分確認。
(四) 未攜帶學歷證明文件者，須於測驗日後二週內將學歷證明文件影本傳真或以掛號郵寄至台灣金融研訓院金融測驗中心。
註： 1、 如以外國學、經歷證件報考者，請加附中文譯本，並應經我國駐外單位，包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人簽證。
  2、 測驗合格後，如發現所繳驗之證明文件係偽造或變更者，報請公會及相關機關撤銷其合格證明書。
3、 以高中職或專科進修補習學校畢業資格報考者，應繳驗畢業證書或資格證明書影本，不得以結業證明書代替。
4、 以大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業，或五年制專科學校四年級以上肄業資格報考者，須繳驗肄業證明書、成績單或具備註冊紀錄之學生證影本。
5、 如曾變更姓名，因而與學經歷證明文件記載之姓名不符者，應檢附戶籍謄本以資證明。
 
陸、合格標準：
  本項測驗以兩科總分達140分，且其中任何一科不得低於60分為合格。
 
柒、測驗結果：
  一、 測驗結果通知書預定於考試後一個月內寄發，應考人可以台灣金融研訓院網站查詢測驗成績，實際測驗成績以書面通知書為準。
二、 測驗結果經評定後，由台灣金融研訓院代為製發合格證明書。
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